CONSULENTE LIVING
TI ACCOMPAGNAMO NELLE SCELTE IMPORTANTI.
il metodo
La consulenza del Personal Living Advisor si basa su un metodo esclusivo e personalizzato supportato dalla
collaborazione con Compagnie Assicurative e Broker di eccellenza.
Il Personal Living Advisor opera nel rispetto della direttiva Europea entrata in vigore dal 1 ottobre 2018
(IDD- INSURANCE DISTRIBUTION DIRECTIVE ) dedicata a valutare l’adeguatezza del profilo di rischio di ogni
persona a quello delle soluzioni disponibili.
Attraverso un’adeguata intervista si mettono in evidenza gli obiettivi d’investimento e la propensione al
rischio, piuttosto che necessità di tutela che devono combaciare con le soluzioni proposte.
Partire dall’analisi per capire bisogni e aspettative per poter scegliere le soluzioni più adatte con il profilo di
rischio e poter realizzare progetti di vita e tutelare i propri cari.
4 passi per una consulenza efficace
ANALISI
Analizziamo assieme al Cliente la situazione personale, famigliare e patrimoniale.
PIANIFICAZIONE
Pianifichiamo assieme al cliente i progetti, i sogni e gli obiettivi personali e della famiglia tracciando la strada della fattibilità.
VALUTAZIONE
In base ai dati raccolti vengono evidenziate le aree di criticità ed evidenziati i rischi sostenibili e non.
SOLUZIONE
Sulla base dei dati raccolti vengono condivise le soluzioni evidenziate e quale la strada da percorrere assieme. La soluzione non è la fine del Nostro percorso ma l’inizio di una nuova relazione.